Profile
Social Mission
幸福度の高い金融サービスの提供とクリーンでクレバーな金融社会の確立
世界にはさまざま金融商品がありますが、個人で投資できるものは限られています。我々は、そのなかから将来の資産形成を進めていかなければなりません。私は商品の幅を少しでも広げ、これまで培った知識と経験を提供し、高いリテラシーを備えることによって、お客さまが豊かで幸福度の高い人生を歩まれることを使命とし、全力で支えていきます。
職歴
エー・アイ・キャピタル
三井住友信託銀行株式会社
- 年金基金や機関投資家より資金を受託し、プライベート・エクイティ・ファンドへの投資運用の助言およびモニタリングを担当。ファンド・オブ・ファンズの運用及び清算等のファンドマネジメントも兼務
- 米国を主に約60ファンドのモニタリングを行い、バイオテクノロジーや航空機、エネルギーセクターを担当
京都銀行
- 老舗企業に対して事業承継の提案や、法人・個人向けに融資相談(住宅ローン、各種ローン)、投資商品及び保険商品の提案営業
- 京都特有の老舗中小零細企業の事業承継問題の課題解決、飛び込み営業による法人新規開拓、住宅ローンを主とした一般家庭のライフプランにおけるファイナンス相談及び提案
- 法人・個人向けの運用及び保険商品の営業において、新規顧客獲得件数で2度の頭取賞を受賞
学歴
- 立命館大学 経営学部経営学科
- MENSA会員
趣味・興味
- ドライブ
- グルメ、ウイスキー
- 剣道歴22年(四段)